Съдържание:

1     Ад И Рай

2     Назад, назад, моме Калино

3     Пуф-Паф Айде

4     Блус #16

5     Налей Ми Циганко 

6     Звездице

7     Студио "Х"

8     Имала Майка

9     Тази Която....

10     Цвете Мое

11     Нощта Не Е Безкрайна

12     По пътищата вечни на България

13     Ад И Рай (Instrumental)

14     Студио "X" (Instrumental)